Paya, la abuela de Ayelén está enferma, por lo que llega a vivir junto con su hija y su nieta al sur de Melipeuco. Poco a poco Ayelén intenta comprender a su abuela y al porqué de su duro carácter. Ayelén tiene muchas preguntas y comienza a tener sueños extraños que no sabe cómo explicar. Días después, durante un viaje al bosque araucano, Paya abrirá su corazón y Ayelén comprenderá las raíces de la cultura sagrada que guarda su sangre.